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Rakugo, una forma tradicional de contar historias, requiere años de dedicación para que cualquier aprendiz logre dominarla y alcanzar el rango más alto de shinuchi. Desde que tiene uso de razón, Akane Ousaki ha estado hipnotizada por las actuaciones de rakugo de su padre, Tooru. Mirando a través de una puerta deslizable, pasaba horas observando y mimetizando su trabajo. Para Tooru, lo único que lo separa de ese codiciado rango es un examen de promoción frente a una audiencia y un maestro senior de rakugo, Issho Arakawa. A pesar de su apasionada actuación, Tooru se ve expulsado de la escuela de rakugo después del examen. Esto lo lleva a renunciar por completo al rakugo y conformarse con un trabajo regular, rompiendo el corazón de su hija. Lleno de tristeza y rabia, Akane ahora busca venganza contra el hombre que se niega a ver el genio detrás del estilo de rakugo de su padre. Suplica al antiguo maestro de rakugo de Tooru, Shiguma Arakawa, que la tome bajo su ala. Pero Shiguma se siente indigno de asumir a otra alumna tras lo que le sucedió a su padre hace seis años. Para ver si tiene lo que se necesita para entrar en el mundo del rakugo, Shiguma insta a Akane a poner a prueba su determinación actuando frente a una audiencia.